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大茶飯│恒指季檢買乜好(青冰)

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恒指季檢買乜好
恒指公司將於2月18日公佈季檢結果,現時成份股有64隻,目標是在今年中前達到80隻成份股。

恒指公司將於2月18日公佈季檢結果,現時成份股有64隻,目標是在今年中前達到80隻成份股,照字面看年中前只有2月及5月的季檢,但如果每次加8隻又太誇張,所以較務實的是會分三次,各加四至六隻。

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恒生綜合指數的非藍籌成份股全是候選股,再將過去十二個月(TTM)未有盈利的股份剔除,市值逾700億元的約有三十幾隻。恒指改革的目標是每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%,按青冰的計算,目前醫療保健、消費及其他(能源、工業、原材料及綜合事業)都不足50%,恒指想達成目標,餘下幾次的季檢就要向這些行業埋手。

醫療保健全是明星股,過去幾年在新股市場呼風喚雨,但共通點是沒盈利,所以一直未能成為恒指改革後首批染藍的股份,然後這年幾股價不斷下挫,大市值都變到中市值,過千億市值的有三隻,京東健康(6618)、百濟神州(6160)及翰森制藥(3692),當中只有翰森制藥是有盈利,不過京東健康在半年業績只係蝕幾億人仔,全年隨時可以扭虧,應該下次就有資格染藍,至於千億市值的翰森制藥,只能當是半冷之選。

農夫山泉大熱

消費類股份中,農夫山泉(9633)市值逾二千億,是今次染藍大熱門,青冰模擬過結果,即使加入農夫山泉,都未夠50%,所以仍有水位可以加多一隻,思摩爾(6969)市值及成交都超晒標,唯一缺點就是ESG不合格,始終都是做電子煙嘛,而且去年思摩爾的市值逾四千億,恒指都沒選中它,證明ESG因素十分重要,如思摩爾不被考慮,周大福(1929)、中升(881)及攜程(9961)就有機會了。

其他類別的候選股,京東物流(2618)市值最大,可惜仍在虧損,所以中國宏僑(1378)、海豐國際(1308)、復星國際(656)、中通快遞(2057)及中國神華(1088)都有機會跑出。

百度(9888)、中芯(981)及聯想(992)的市值都過千億,百度更是三千幾億,又有晒盈利,唯一阻礙就是恒指公司的主觀意願,現時資訊科技股的行業覆蓋率達八成,百度的機會是較低,但仍不能抹殺。

最後補充一下,覆蓋率並非恒指選股的唯一考慮因素,因為上次加入的新奧能源(2688),身在公用及電訊類別,覆蓋率早已在五成以上。如撇除覆蓋率不看,華潤電力(836)會是冷門之選。

如果要落注,青冰會揀農夫山泉、周大福、攜程、海豐國際及百度,而華潤電力就當博冷啦。至於落注的timing,就要睇未來幾天有無回吐的機會,始終累積升幅太多,值博率下降,即使真係染藍,都未必有肉食呀,所以還是那句,鎖定目標,然後耐心等機會。

青冰

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本欄逢周五刊出

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