《大行報告》中金:華能(00902.HK)季績遜預期 下調目標價至5.34元
中金報告指出,華能(00902.HK)季績遜預期,期內燃料成本上升,抵銷了強勁電力輸出及電費回升等正面因素,直供電比例穩定,優惠減少。考慮到集團第三季燃料成本上升,該行預期,今年每單位燃料成本將按年升2%,而非原預期的2%跌幅。
該行下調集團2018/19年每股盈測52%及46%,至0.16元人民幣及0.21元人民幣,目標價降31%至5.34元,意味仍有20%上行空間,維持「買入」評級。(ka/ca)~
阿思達克財經新聞
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