《大行報告》大摩維持恆生(00011.HK)「增持」評級 目標價上調至183元
摩根士丹利表示,恆生(00011.HK)出售興業銀行5%後,其通股權一級資本比率改善至18%,今年底可能達18-18.5%。出售興業銀行權益亦降低於內地業務比重。此因素過去5年一值影響估值,現預期至少可持平,因為恆生盈利能力及資產負債表強勁。由於出售興業銀行令利息收入減少,2015-2017年每股盈測分別下調4%、2%及2%,不過,售價理想,賬面值及資本水平得以提升,目標價由167元,上調至183元。評級維持「增持」。(ad/u)~
阿思達克財經新聞
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