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《大行報告》大摩：偏好快手-W(01024.HK)多於嗶哩嗶哩(BILI.US) 料前者續跑贏

AASTOCKS

摩根士丹利發表研究報告指出，偏好快手-W(01024.HK)多於嗶哩嗶哩(BILI.US)。年初至今，快手股價(跌39%)跑贏嗶哩嗶哩(跌74%)，而基於收入增長動力、盈利能力、估值及盈利預測調整，估計快手將繼續跑贏。 該行認為，快手在高毛利的業務(廣告及電商)推動下，料其2022及2023財年的收入預測增長多於70%及90%；至於對嗶哩嗶哩的收入預測增長分別為多於50%及60%。此外，該行預計受惠於「雙11」，快手今年第四季的廣告及電商交易總額(GMV)增長再次加速。該行料快手明年能夠實現盈利，相對之下比嗶哩嗶哩(估計在2024/25年度)更快，主要由於毛利率較高(快手第三季毛利率高於45%，而嗶哩嗶哩為17%至18%)。 此外，摩根士丹利下調快手的第三季廣告收入增長預測至按年升5%，第四季增長百分比下調至高單位數(相對於第二季增長10%)；而嗶哩嗶哩的下半年廣告收入按年增長13%(相對於第二季堵長10%)。過去幾個季度，快手的收入及毛利紀錄均優於嗶哩嗶哩。對快手評級「增持」，目標價60元；對嗶哩嗶哩評級「與大市同步」。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com