《大行報告》大摩:希慎(00014.HK)中期息遜預期 自2010年以來首次持平
摩根士丹利發表報告,表示上半年希慎(00014.HK)每股盈利按年升4.4%至1.17元,好過該行預期,主要因租金收入及成本節省均較預期好。不過每股派息較預期差,是2010年以來首次中期派息無增長。認為此乃反映公司對自然增長轉向保守,評級「減持」,目標價34元。
報告指出,上半年希慎有裝修工程,人流按年下跌5%,但零售租金收入持平,好過預期。預期下半年續租租金下跌趨勢持續。
不計Apple Store,租戶銷售呈低單位數下降,差過香港整體零售。寫字樓收入上升6%,較預期強勁,但住宅出租收入按年升3.6%,差過預期。
另外,根據傳媒報道,利園三期超過50%樓面已預租,每平方呎租金介乎65-75元。項目在第四季完成,相信有助2018年租金增長。(ay/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com