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《大行報告》摩通下調交行(03328.HK)目標價至6.4元 評級「增持」

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摩根大通發表報告,將交行(03328.HK)2022至2024年各年盈測分別下調0.2%、2%、2.1%,將目標價下調1.5%,由6.5元微降至6.4元,評級「增持」。

摩通認為,交通銀行是僅有的兩家有能力在按揭貸款市場獲得市場份額的國有銀行之一,另一家是農行(01288.HK),交通銀行的按揭貸款敞口低於監管上限,而其他所有大型銀行均已超過上限,因此交通銀行不必像同業那樣放慢按揭貸款的增長速度。

摩通認為,最近幾週按揭貸款利率的上漲,將對交通銀行的淨息差和盈利前景產生積極影響,另外降準和存款定價機制的變化可能會穩定交通銀行的淨息差,市場利率下降和結構性存款減少將降低交通銀行的融資成本。

(na/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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