《大行報告》摩通升廣深鐵路(00525.HK)評級至「增持」 目標價上調至6元
摩根大通研究報告指出,廣深鐵路(00525.HK)股價去年僅升12%,跑輸同期國指13個百分點,主因鐵路改革措施延期令人失望,及盈利自2016年第四季起一直遜預期,主因成本高於預期,但相信盈利已見底,料今年將扭轉跌勢。
該行提到,集團土地儲備釋放隱藏價值,將推動業務上升。根據集團所指,計劃依法交出位於天河區的廣州東石牌舊貨場、佔土地面積約3.7萬平方米的土地資產。倘落實,預計產生的利潤佔2016年淨利潤的50%以上。此外,考慮市場價值機制及行業調查指票價或有一次性提價20%至30%,摩通料今年票價潛在上升,估計普通座均價每升1%,可帶動今年每股盈利2%。
該行表示,集團現價相當於2018年預測市盈率20倍,估值吸引,評級由「中性」升至「增持」,目標價由4.4元上調至6元。(ka/da)~
阿思達克財經新聞
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