《大行報告》星展:通達00698.HK)手機非金屬外殼解決方案業務潛力巨大
星展唯高達發表報告表示,該行上周三(30日)參與了通達集團(00698.HK)非交易路演後,估計通達旗下智能手機防水部件於2016年至2019年可達年複合增長率146%,並為公司於今年下半年至2019年提供明顯的盈利增長動力。
該行估計,通達集團今年金屬手機外殼增長13%,但料2018年至2019年幾乎沒有增長,主要是金屬外殼採用率已高,但非金屬外殼使用會增加(如玻璃/膠手機外殼配合金屬邊框),認為旗下手機非金屬外殼解決方案的業務潛力巨大。
該行重申予通達「買入」投資評級,及目標價2.6元,此相當預測2018年市盈率12倍。該行仍估計,通達2018年至2019年盈利均可按年升逾30%,主要是旗下智能手機防水部件相關產品售價及市佔率提升。(wl/t)~
阿思達克財經新聞
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