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《大行報告》滙豐研究下調美團-W(03690.HK)目標價至200元 評級「買入」

滙豐研究發表評級報告指,美團-W(03690.HK)次季收入及核心本地電商收入略勝預期,調整後EBITDA則符合該行預期。該行預料,美團第三季收入按年升21%至569億元人民幣,營運利潤率達18%。同時,該行表示,將全年到店、酒店及旅遊(IHT)業務店內總交易額(GTV)預測上調9%,利潤擴張2個百分點主要是美團保持其強勁防守性。 該行提到,外賣業務方面,美團的「拼好飯」外賣服務雖然正處於初發展階段,暫未有利潤,但因其具拼單功能因此外送成本較低,其佔整體外賣服務單位數,相信有15%至20%潛在上升空間,及將會覆蓋更多城市及商戶。 由於市場對IHT競爭的擔憂已得到一定程度的解決,該行看法變得更具建設性,但外送業務領域訂單增長的新挑戰可能會抵銷一些新發現的樂觀情緒。該行將集團2023年至25年盈利預測上調1%至15%,惟將其目標價由215元下調至200元,維持評級「買入」。(ca/k) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com