《大行報告》瑞信升華能新能源(00958.HK)目標價至3.7元 今年前景正面
瑞信發表報告,指華能新能源(00958.HK)去年經常性盈利按年增長26%,表現優於該行預期。集團管理層亦預期今年補貼的收款速度將加快,而有關問題為去年首九個月期間的主要憂慮點。
該行表示,管理層在分析員會議上指引今年的利用小時料再有5%的改善,至2,180小時,風電及光伏新增裝機容量則為0.55吉瓦,與去年相約。瑞信認為,集團風電業務今年仍將是穩健增長的一年,預測全年發電量可增長17%,而今年首兩個月發電量錄得19%的增長。
瑞信微調對集團的每股盈利預測,目標價由3.5元升至3.7元,評級維持「跑贏大市」,認為華能新能源現價約等於今年市帳率0.9倍,而股本回報率超過15%,估值仍然吸引。(ek/u)~
阿思達克財經新聞
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