《大行報告》瑞信升金蝶國際(00268.HK)目標價至6.9元 評級「中性」
瑞信發表研究報告,指金蝶國際(00268.HK)去年下半年收入錄12億元人民幣(下同),錄純利2.04億元,按年分別升32%及33%,高於該行預期分別4%及22%,主要來自傳統業務及非經常性收入,末期息每股1.3分。
該行指,留意到公司的ERP業務需求轉正面,料帶動金蝶今明兩年的收入上升,公司維持2020年35億至45億元收入的目標,當中60%來自雲業務;瑞信料金蝶屆2020年收入錄44億元,當中48%來自雲業務。
瑞信又指,目前來自雲業務的新功能,以及與其他公司的合作,可帶動用戶數目及收入增長,同時改善盈利,是股價正面催化劑。報告提升金蝶今明兩年每股盈測分別17%及27%,目標價由5.4元升至6.9元,相當於明年預測市盈率30.7倍,評級維持「中性」。(ic/da)~
阿思達克財經新聞
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