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《大行報告》瑞信料濠賭股上季EBITDA按季升6% 料銀娛及永利增長強勁

AASTOCKS

瑞信發表報告表示，澳門博彩營運商將於本月下旬公布去年第四季盈利，基於期內行業博彩收入按季升10%，料上季EBITDA按季增長6%，料銀河娛樂(00027.HK)及永利澳門(01128.HK)增長最為強勁。

該行估計市場有六個焦點，第一是博彩收入推動力(貴賓廳按季增長16%、中場按季增長5%)；第二是毛利方面，料組合轉變抵銷經營槓桿效益，毛利按季維持穩定；第三是新項目的提振因素；第四是股息分派，永利澳門或會提高派息，而金沙中國(01928.HK)會維持每股2元派息。第五是EBITDA因素，基於聚焦貴賓廳、及(乙水)仔營運商於上季可顯示強勁表現，估計永利澳門可受惠永利皇宮旗下貴賓廳上揚表現，料銀娛及新濠博亞表現穩固，料金沙中國上季EBITDA按季表現大致持平；第六是行業前景，由於在岸人民幣未來需求強勁，料前景正面。

瑞信調整對濠賭股目標價，基於對上季預測及市佔率變化，行業首選銀河娛樂及新濠博亞，均予「跑贏大市」投資評級；銀娛目標價由46.5元上調至47.5元；新濠博亞目標價則降至23.1美元。金沙中國目標價由44.5元，微降至44.2元，維持「跑贏大市」投資評級。(wl/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com