《大行報告》瑞信降美高梅中國(02282.HK)評級至「跑輸大市」 目標價下調至9.7元
瑞信發表研究報告指,市場對疫苗為澳門博彩市場帶來希望,但相信挑戰仍然存在,因即使有疫苗,但下半年的可見性仍然低,需視乎覆蓋率、有效性和產能;中期需視乎監管、貴賓廳系統、資本流入等。 該行持續對美高梅(02282.HK)管理團隊的執行力感樂觀,但建議可等更好的買入機會,因目前行業復甦仍有不確定性,打擊影子銀行、跨境賭博等,加上近期股票的升幅,令估值變得較不吸引。 該行預期,公司第四季EBITDA為1,900萬美元,因市佔率增長帶動,而路氹項目亦受惠幸運因素。在新的預期下,降2021-22年EBITDA 8-12%,目標價由10.6元降至9.7元,評級由「中性」降至「跑輸大市」。(ic/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com