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《大行報告》瑞銀上調潤啤(00291.HK)目標價至73元 評級「買入」

瑞銀發表報告指,潤啤(00291.HK)去年收入和經常性EBITDA分別為353億人民幣(下同)和70億元,按年增長6%和20%。意味著去年下半年收入和經常性EBITDA分別為143億和11億人民幣,按年均增長4%,大致符合該行和市場預計。 報告指,潤啤管理層指引今年有機收入增長為中單位數,有機淨利潤增長為雙位數和20%以上的高端以上啤酒部門的銷量增長。管理層的目標是將高端啤酒銷量份額由去年的19%提高到今年的23至25%,並在2025年達到30至35%。對於白酒業務,管理層將5年的收入目標提高到100億人民幣,但短期內不會追求積極的淨利潤增長。該行對經銷商的調查表明,旗下金沙酒業的渠道去庫存可能持續到第三季,考慮到出貨量控制和收購的財務成本,估計今年金沙酒業的淨利潤貢獻約為1.5億元。 該行將集團2024-25年每股盈測下調1%及2%,目標價則由65.1元升至73元。基於潤啤自去年5月份股價已升47%,跑贏恆指同期下跌1%,認為已反映其持續高端化及轉嫁成本能力等因素,現時估值合理,將其從重點名單移除,惟維持「買入」評級,因仍預期集團盈利有上行空間。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com