《大行報告》瑞銀下調中移動(00941.HK)盈測 目標價降至92元
瑞銀發表研究報告指,中移動(00941.HK)第三季收入輕微下跌3%並非完全超出預期,因為公司於無線業務有較多發展,而這部分業務期內受到取消漫遊數據收費及競爭激烈所影響。EBITDA下跌3.4%則略為令人失望,不過被中國鐵塔(00788.HK)上市帶來的高過預期的收入所抵銷,因此純利大致持平。
展望第四季,該行指公司將受惠於一次性資產出售所得的120億元人民幣收益,因此繼續預期下半年純利按年升3%。不過,該行將中移動2018至2020年每股盈利預測分別下調1%至5.81元、6.03元及6.33元水平,目標價由94元降至92元,維持「買入」評級。(ac/u)~
阿思達克財經新聞
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