《大行報告》美銀美林升希慎(00014.HK)目標價至40元 估值合理評級「中性」
美銀美林發表報告,指希慎(00014.HK)上半年核心盈利高於該行預期7%,看好集團成本控制能力佳及對利園三期更好之資產配置,以達致增長平衡。辦公室租金收入增長6%符預期,受惠續租租金上調;至於零售租金收入持平,亦較該行原先預期會倒退約2%為佳。該行指上半年七成零售租務續租租金持平,顯示零售巿道未有如想像中疲弱。不過,該行對管理層進一步投資物業開發業務表示關注,因集團欠缺相關發展經驗。
報告指,基於每股資產淨值提升,加上目前股價對資產淨值折讓47%,對比起歷史平均之43%,目前估值合理,目標價自39元上調至40元,評級維持「中性」。(vi/ca)~
阿思達克財經新聞
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