《大行報告》花旗升潤啤(00291.HK)目標價至23.1元 下半年銷售及平均售價料提速
花旗發表研究報告,料華潤啤酒(00291.HK)銷量及均價增長將於下半提速,由於行業銷量復甦及產品高端化之正面影響,預計今年核心溢利增長可達6%,明年進一步提速至14%。
據該行調查,潤啤7至8月銷量及均價增長均較上半年提速,相信全年銷量及均價按年增長分別可達4%及3%。相對青島啤酒(00168.HK)該行較為偏好潤啤,並溫和上修潤啤2018至2019年盈測,目標價相應自21.4元上調至23.1元,相當於今年預測企業價值倍數(EV/EBITDA)14倍,估值較國際同業平均值溢價15%,維持「買入」投資評級。(vi/da)~
阿思達克財經新聞
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