《大行報告》花旗料九倉(00004.HK)潛在獲會德豐私有化 升目標價至42元
花旗發表研究報告,重申對九倉(00004.HK)分拆後,未來或會被會德豐(00020.HK)私有化的看法,因兩者的業務重疊,都是發展本港的地產,而分派九龍倉置業(01997.HK)後九倉的市值降低,因此令會德豐更易將其私有化。
在該行的財務模型中假設了本港住宅樓價會上升5%,寫字樓租金升3%,零售租金升5%。加上計及售樓時間預期的調整,該行把九倉2017-19年每股盈利預測上調0.4%-2.7%,每股資產淨值估算調升2.4%至59.96元,再計入30%的折讓後,目標價由41元上調至42元,評級「買入」。(ic/t)~
阿思達克財經新聞
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