《大行報告》花旗降恒生(00011.HK)目標價至88元 評級「中性」
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花旗發表報告，更新對恒生銀行(00011.HK)預測模型，以反映最新的市場發展因素。該行將恒生2023財年至2025財年收入預期下調1至3%，主要原因是生息資產(AIEA)增長放緩導致淨利息收入下降。同時將恒生2023財年至2025財年信貸成本預測分別上調75、45及28個基點 ，以考慮中國商業房地產敞口資產質量持續惡化的因素。 根據上述調整，該行將恒生2023財年至2025財年每股盈利預期分別下調5%、10%及3%。同時將股本成本假設從10.5%上調至11%，以反映更高的無風險利率。目標價由103元下調至88元。維持「中性」評級。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
