《大行報告》野村升澳門今年博彩收入增長預測至12% 首選美高梅(02282.HK)
野村報告指出,是時候對濠賭股長遠前景持正面看法,因今年首季中場及貴賓廳業務分別按年增長12%及13%,由於基數較低影響,料升勢將持續至次季及第三季。該行指,雖然近期貴賓廳業務表現令人鼓舞,惟該行不太感到亢奮,因仍憂慮貴賓廳業務復甦的持續性,以及貴賓廳僅佔2017年行業EBITDA 12%。反而,該行對中場業務仍然有信心,相信新開幕賭場可吸引更多過夜旅客,從而提升相關博彩收益。
該行指,基於貴賓廳業務表現強勁,因此將今年貴賓廳賭收預測由原定的2%上調至14%,並調升澳門今年整體博彩收入預測增長至12%(原定為8%),行業EBITDA預測亦由原來的10%調升至17%。該行將五大濠賭股目標價上調約10%。
該行首選美高梅(02282.HK),其次是銀娛(00027.HK)及澳博(00880.HK),三者評級均為「買入」,美高梅目標價為20.5元,銀娛及澳博目標價分別為49元及8.5元。(ka/ca)~
阿思達克財經新聞
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