《大行報告》野村維持融創中國(01918.HK)「買入」評級 目標價下調至13.09元
野村報告指,對於融創中國(01918.HK)向中渝置地(01224.HK)收購成都項目全部股權感到正面,因相信此為進入成都有效的方法、其土地成本低至每平方米2,200元人民幣(下同),料令淨利潤率有約12%、其於未來提供約120億元可售資源,及可保證的高內部收益率因大部份項目已可出售。
該行指,料毛利於今年仍然維持於20%,因去年平均售價下降,但相信今年可見改善。該行降今年盈利11%,以反映上述因素;另升2016-2017年盈利3-6%。同時,將公司目標價由13.22元下調至13.09元,維持「買入」評級。(jw/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com