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《大行報告》高盛升理想-W(02015.HK)目標價至215元 銷量擴張與成本效益將帶來利潤率韌性

高盛發表報告指,理想-W(02015.HK)第四季業績強勁,利潤率持續改善,管理層重申今年銷量指引為 80萬輛,意味著按年增長超過100%,每季毛利率都將保持在20%以上。 對於投資者關注市場上持續的價格競爭帶來的利潤壓力。高盛認為,理想汽車毛利率的韌性主要來自於強勁的成本控制(產能利用率超過100%)、供應鏈價格通縮(零部件良率提高)以及全球其他地區NEV需求放緩。 基於更高的利潤率假設,該行將理想2024至2026年的每股盈利預測上調4%至10%。同時將理想目標價上調調4%至215元,重申「買入」評級,以反映預期公司將在今年推出5款新車及銷售網絡將擴張至400間門店。同時預計理想為該行所覆蓋的中國汽車整車廠中盈利增長最快、自由現金流最充足。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com