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《大行報告》高盛:阿里-SW(09988.HK)季績大致符預期 維持「買入」看131元

高盛發表報告指,阿里巴巴-SW(09988.HK)第二財季業績大致符合預期,管理層公布,因為晶片限制的不確定,雲業務不再進行全面分拆,新管理層團隊包括主席蔡崇信等,提出的策略焦點包括投資於核心業務增長;非核心業務扭虧為盈;把握AI轉型的機遇;提升股東回報。 管理層對前景仍然保守,消費需求仍在恢復中,預料廣告業務健康增長。該行預期截至12月底止季度,淘寶天貓的中國零售商業客戶管理(CMR)及商品交易總額(GMV),分別按年增長5%及1%,EBITA按年升4%至616億元人民幣。在廣告科技改進下,投放效率提升,抵銷GMV增長疲弱的影響。 該行維持阿里「買入」評級,目標價131元,認為推出「萬相台」商家操作系統,有助提升投放效率,「重返淘寶」策略亦會推動增長。該行又預期,公司的自由現金流支持持續回購及派息,目前股份估值仍然吸引。(cy/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com