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《大行》中信証券:安踏(02020.HK)不疾不徐 漸入佳境

中信証券發表報告指,安踏體育(02020.HK)公布首季經營數據,安踏/FILA/其他品牌流水分別增加中單位數、高單位數、25%至30%。雖然受疫情管控放開後的去年同期高基數影響,安踏/FILA品牌首季流水增速慢於全年指引區間,但銷售進度達成仍按公司規劃推進,同時目前公司各品牌庫存/折扣狀況均恢復到健康水平。 該行指,展望今年,安踏品牌後續奧運與歐文相關產品/營銷資源儲備豐富,FILA品牌零售指標健康,頂級品牌/商品/渠道戰略紅利持續釋放;Descente及Kolon把握各自細分戶外市場實現高增。報告期待後續季度各品牌銷售表現漸入佳境,維持「買入」評級。 該行認為安踏發展步伐不疾不徐,漸入佳境。報告維持對公司2024至2026年每股盈測分別為4.26、4.85及5.51元人民幣,考慮消費環境復甦的不確定性,予公司2024年22倍市盈率預測,對應目標價103港元。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com