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《大行》中金削理想汽車(02015.HK)目標價至130元 首兩季經歷調整期

中金發表報告,指理想-W(02015.HK)首季業績大致符市場預期,收入按季跌38.6%至256.3億元人民幣(下同),non-GAAP純利按季跌72.2%至12.8億元人民幣。因受到去年底高基數及季節性影響,首季交付量按季下滑。加上開支結構相對固定,致首季純利按季急跌。 報告稱,理想首兩季處於調整期,受惠降價訂單增長復甦。其首季毛利率穩固,展望本季,降價已被市場反映,而L6銷售佔比增加或壓抑汽車利潤率。公司指引次季交付介乎10.5萬至11萬輛,該行料未來公司交付將按季急劇增加。 基於現時訂單增加及押後至明年推出純電動車影響,該行削其今明兩年經常性純利預測分別37%及25%至升101億元人民幣及173億元人民幣。考慮到公司架構重組及調整推出新車款步伐,降H股目標價44%至130港元,相當於明年經調整預測市盈率20倍,評級「跑贏行業」。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com