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《大行》中銀國際降中煤(01898.HK)評級至「沽售」 神華(01088.HK)獲行業唯一「買入」評級

中銀國際發表研究報告指,由於港口及發電廠庫存水平相對較高,而且電廠的煤炭需求幾乎全數已訂立長期合同,化工廠和水泥廠等大手買家的價格敏感度更高,因此相信今年夏季國內動力煤現貨價格不會有太大的上升空間。另外,該行亦預期由於強降雨後水電逐漸恢復,相對而言中國今年夏天的季節性煤炭需求增長,可能不會如往年強勁,對行業保持「中性」看法。 今年上半年中國原煤產量按年下降3.5%,主因是山西省加強安全管控,同時需求端亦同樣疲軟。中銀國際目前預計首季中國煤炭需求將按年下跌0.6%,維持對煤炭價格的預測不變。預計2024年秦皇島現貨基準動力煤均價將按年下降10%,2025至2026年料跌4%。 因應首季業績表現,中銀國際下調煤企2024至2026年盈利預測,其中神華(01088.HK)盈測下調0.2%至0.3%,屬行業內最輕微降幅,目標價從32.91元上調至42.12元,以反映估值優勢,並重申「買入」評級,屬業內唯一;中煤(01898.HK)盈測則下調9%至11%,目標價下調至7.19元,評級從「持有」降至「沽售」。(gc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com