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《大行》大和升拼多多(PDD.US)目標價至220美元 首季業績勝預期

大和報告指,拼多多(PDD.US)首季業績指標均明顯勝市場預期,盈利為市場預期近兩倍,受惠於強勁收入增長及勝預期的經營利潤率,首季市場推廣開支亦低於預期。 該行指,縱使管理層在電話會議上重覆表明不應基於過去數季表現預測公司盈利能力,並提及競爭加劇,但該行預期公司未來投資水平將低於市場過去預測。該行亦稱,管理層沒有太多提及Temu平台,但認為交易總額勝預期及毛利率改善顯示Temu良好收入增長動力及盈利能力改善。 該行相信Temu虧損收窄將抵銷供應鏈及服務投資的影響,因而上調對公司今明兩年淨利潤預測7%至13%,並確認「買入」評級,目標價由185美元上調至220美元。(fc/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com