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《大行》大摩升台積電目標價至928元新台幣 Arm-based晶片帶來更高CPU代工市場份額

AASTOCKS

摩根士丹利發表研究報告指，目前幾乎全部基於Arm架構(Arm-based)的CPU晶片都是由台積電(TSM.US)所製造，對比供應給英特爾(INTC.US)及超微(AMD.US)等的x86 CPU，台積電只佔約30%，因此隨著使用Arm-based晶片的Windows系統個人電腦(WoA PC)普及，相信台積電的CPU代工市場份額將會上升。 憧憬WoA PC銷量將在2025年起出現更顯著增長，目前大摩預計，台積電在CPU市場(包括基於Arm和x86的CPU)代工份額將從2023年的37%，提升至2028年的接近60%，五年內將貢獻約15%至20%的收入。 大摩認為，台積電未來的增長將更多依賴於Arm-based CPU及人工智能半成品，而非英特爾的x86 CPU外包，因為後者的發展前景相對不明朗，同時台積電未來的收入增長將更多來自於人工智能GPU及ASIC，重申對其「增持」評級，台股目標價由860元新台幣上調至928元新台幣。計及WoA處理器的貢獻，大摩將台積電2026年每股盈利預測上調3%，認為中期增長前景較佳，最牛目標價為1,180元新台幣。(gc/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com