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《大行》富瑞削理想-W(02015.HK)目標價至141.43元 下調銷量及盈利預測

富瑞發表報告指,據理想汽車-W(02015.HK)更新的全年銷量指引及近期減價,相信首季度業績的焦點是價格策略及下半年產品計劃,華為降價策略反映割喉式減價戰在所必然,但公司的現金充裕,具有強勁的執行能力,相信得以在逆風下生存。 該行預期理想汽車首季收入按年升30%至254億元人民幣,計及舊有L系列去庫存,以及需就新款L系列減價回贈予部分車主,估計首季毛利率按季跌3.2個百分點至20.3%。至於新款L6估計每月銷量約1.5萬輛。 富瑞將理想今明兩年純利預測,分別下調至124億及207億元人民幣,銷量預測分別下調至50.7萬及77.6萬輛,目標價由239.34元下調至141.43元,維持其「買入」評級。(cy/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com