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《大行》建銀國際升萬洲(00288.HK)目標價至6元 首季業績強勁

建銀國際發表研究報告指,萬洲(00288.HK)首季業績表現強勁,生物公允價值調整後的純利按年升139.7%至4.65億美元;收入降8.3%至61.81億美元;營運利潤率升2.7個百分點至8.1%。 該行預計,集團的美國上游業務將在次季扭虧為盈。由首季的虧損6,200萬美元轉為盈利500萬美元,預計第二季的營運利潤率為6.6%。該行又預期,中國業務在2024財年銷售點擴張的支持下,包裝肉銷量按季將會增加。考慮到銷售點上升、成本下降及產品結構改善,該行相信2024財年集團的中國肉製品市場營運利潤為每噸約4,500元人民幣,高於年初指引,次季中國地區營運利潤率將升0.1個百分點至11.2%。另外,該行料集團第二季的整體營運利潤率將錄得改善,達到8%。 建銀國際分別上調萬洲2024及25財年的盈測7.1%及11.3%,以反映集團首季強勁的業績及預期中美地區業務有較好的營運利潤率。因此,目標價亦相應由5.6元上調至6元,續予「跑贏大市」評級。該行指出,集團正考慮分拆旗下史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)並重新在美國上市,將有助提高公司的盈利能見度。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com