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《大行》瑞銀升中資三大石油股目標價 料首季業績維持強勁

瑞銀發表報告指出,自2022年以來,中石油(00857.HK)、中海油(00883.HK)及中石化(00386.HK)各累升1.54倍、2.14倍及58%。在大幅上升之後,投資者對三大石油股的看法出現分歧,但該行重申對中資三大石油股的「買入」評級,並提高了目標價。 該行對今年油價預測保持樂觀,認為石油市場將進一步收緊,對今年布油平均價格每桶預測上調至83美元,並將2025年/長期布油平均價格每桶預測維持80/美元75美元不變。此外,該行認為相對於海外同業,尤其是美國石油公司,中資三大石油股H股估值仍然吸引。 另外,該行指三大石油股的業績強勁,預期中石油、中海油及中石化今年淨利潤分別按年增長7%、11%及17%,今年首季業績可能超過市場預期。三大石油股的股息高企,中石化、中石油及中海油去年派息率達75%(包括回購)、50%及44%。從歷史上看,在宏觀環境嚴峻下,中國石油公司表現跑贏大市。 瑞銀預期,中海油2024至2026年盈利預測各為1,373億、1,409億及1,439億元人民幣,中石油2024至2026年盈利預測各為1,722億、1,712億及1,747億元人民幣,料中石化2024至2026年盈利預測各為705億、782億及890億元人民幣。該行料中石油、中海油及中石化今年首季淨利潤為450億、330億及190億元人民幣,按季各增53%、26%及1.53倍,略高於市場預期。該行繼續看好中資三大石油股,但相對於A股,更為偏好其港股,優先順序為中石化、中海油及中石油。 瑞銀對中資三大石油股投資評級及目標價表列如下: 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 中海油(00883.HK) | 買入 | 15.8元 -> 26元 中石化(00386.HK) | 買入 | 6.3元 -> 6.6元 中石油(00857.HK) | 買入 | 7.9元 -> 9.8元 (jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com