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《大行》花旗微降中銀香港(02388.HK)目標價至25元 料首季淨息差壓力可控

花旗發表研究報告指,預計中銀香港首季營運利潤為116億元,按季升33%,按年增5%。由於1個月HIBOR按季跌55個基點,料淨息差將會按季下降,壓力屬於可控。展望未來,隨著大型港銀持續降低定期存款利率,存款成本應持續改善。由於大多數定期存款的期限為3至6個月,預計次季銀行的融資成本將會改善。 該行又預期信貸成本按季錄得改善,但仍維持在25個基點的高水平,2024財年則為27個基點,又預計中銀香港2024至2026財年的撥備前利潤(PPoP)為2至6%。該行認為,隨著國內同行提高資本回報率,中銀香港需要更積極的計劃來推動進一步重估。 花旗大致維持中銀香港2024財年的每股盈測,但上調2025財年預測2%,以反映遠期匯率上升及2023財年第四季成本優於預期,但信貸成本上升部分抵銷了這個影響。該行將其目標價由25.1微降至25元,評級為「買入」。(sl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com