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《大行》高盛微升小米(01810.HK)目標價至23元 首財季業績勝預期SU7付運目標提高

高盛研究報告指,小米集團-W(01810.HK)2024年首季業績勝預期,其中智能手機收入按年升33%,小米在每個主要地區的市佔率按年上升;MIUI在全球及內地的月活躍用戶分別按年升11%及10%,從而帶動互聯網服務收入及海外互聯網收入分別按年升15%及39%,為2022年次季以來增長最快。同時毛利率亦按年上升2.8個百分點至22.3%;管理層升小米SU7付運目標,料至2024年底交付10萬至12萬架,高於該行預測的10萬架,而管理層指引智能電動車業務2024年的毛利率約為5%至10%,並可在2024年次季達到。 報告亦提到,海外收入貢獻自2022年第四季以來首次按年增長至50.2%,收入按年增長40%,而內地收入按年增長16%。該行預計,此趨勢在未來幾年將會在智能手機、物聯網和互聯網等業務持續,為小米提供了利潤率上升的潛力。 高盛將公司2024年至2026年的收入預測上調1%至2%,期內各年每股盈測分別上調12%、4%及3%,並將目標價由22.6元輕微上調至23元,重申「買入」評級。(vc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com