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《大行》高盛降理想(02015.HK)目標價至149元 純電動車延期推出令銷量預測下調

高盛報告指出,理想-W(02015.HK)管理層重申目前提升銷量是首要任務,預期次季利潤率將見底。該行看到,未來數季是集團調整策略的過渡期,包括產品推出時間表,純電動車(BEV) SUV車型將由原定今年下半年延至明年上半年推出。其次是定價調整,L7/8/9及Mega定價下降,雖然管理層未有計劃再減價,但該行預期在市場競爭下,理想下半年會進一步下降售價。此外,該行指,集團今年將因應新銷售目標調整銷售網絡擴張速度,及關閉低效的店舖,以及人力資源優化。 該行預期,減價將可增強車型競爭力,提升訂單及銷量,料於第三季L7/8/9車型會進一步減價1萬元人民幣。基於純電動車延期推出令銷量預測下調及上述因素,該行下調集團2024至2026財年盈測21%至31%,H股目標價相應降12%至149港元,維持評級「買入」。(ka/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com