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大鱷賭美加息 歐亞幣受重擊

美元獨強,大鱷更豪賭聯儲局將企硬加息,令非美貨幣近日跌無止境。
美元獨強,大鱷更豪賭聯儲局將企硬加息,令非美貨幣近日跌無止境。

全球匯市屆決戰時刻!自俄羅斯上周五宣布本月底斷供歐洲天然氣3日,加上中國多地周末延長限電令和周一減息後,資金一窩蜂湧入美元,大鱷更破紀錄豪賭本周五聯儲局主席鮑威爾在央行年會演講將企硬9月加息0.5至0.75厘,令非美貨幣近日「跌」無止境。更甚的是,亞洲央行因耗掉不少美元托匯,恐要減持歐元以維持外儲適當比重,促使華爾街警告歐元跌浪僅剛開始!

外媒報道,對沖基金對聯儲局堅持鷹派的押注達空前高位。數據顯示,以美債作抵押品的擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨被大舉沽空,淡倉合約達破紀錄的69.5萬張,相當約每波動一點子,就影響1,700萬美元。簡而言之,這是對賭鮑威爾周五不會放鴿。與此同時,大鱷又對賭10年期美債息一個月內高見3.7厘,而該債息昨處3厘水平,即豪賭美國9月加息0.5至0.75厘無懸念。

不少資深人士認為,美元順境似乎完好無損,買美元是最簡單的外匯交易,在基本因素和聯儲局表態發生重大變化前,整個世界如此緊張,賣出美元絕對是愚蠢的。

英能源荒 鎊匯近兩年半低

事實上,環顧全球主要經濟體,歐元區及中國皆有其弊。歐元區昨日公布8月製造業採購經理指數(PMI)初值僅49.7,創26個月以來新低;服務業PMI報50.2,創17個月最低,令綜合PMI處49.2的收縮水平,為18個月最殘。區內經濟景氣已連跌兩個月,新訂單進一步下滑,無論是德法,抑或已脫歐的英國,統統不濟。

禍不單行是俄國續打能源戰,繼月底關閉「北溪一號」管道3天後,處理全球1%石油出口的俄國輸油管營運商CPC最新透露系統受損,3個連繫點當中有兩個需停運搶修,未有重開時間表,意味產油和輸送量將驟減,讓歐洲能源供應再添陰霾,天然氣期貨價昨仍處每兆瓦時270歐元水平,為去年同期15倍。

歐元兌美元昨殘見99.01美仙,續創20年新低;同受能源荒威脅的英鎊低見1.1718美元,續創2020年3月來低位。

亞洲方面,反映官方意願的人民幣兌每美元中間價昨報6.8523元,按日大跌325點子,創近兩年低位;反映國際市場的離岸價逼近6.9元關口,即每百港元兌約88元人民幣。

政府稱查惡意沽空 韓圜彈

分析認同美元漲勢未完令人民幣受壓;滙豐料人民幣匯價年底見6.9元,到明年中為6.95元。

區內跌得更殘的是韓圜,兌每美元周一跌穿1,340關口,為2009年4月來首次,周二續於低位徘徊後,迫使當局對市場投機發口頭警告,揚言徹查海外是否有惡意沽空,匯價才勉強倒升。分析指,南韓於今年首季耗了83億美元外儲捍衞匯價,截至7月外儲餘額4,386億美元,低於國際建議的6,000億至7,000億美元,加上今年首7個月錄貿易逆差152億美元,有別以往淨收外匯,故惹來大鱷狙擊。

亞洲托匯外儲縮 再沽歐元

誠然,為遏制本幣跌勢,印度、泰韓的外儲規模今年已降1,150億美元。荷蘭國際集團認為,歐元勢展跌浪是因亞洲國家減持歐元,以重新平衡外匯投資組合。面對美元飆升,亞洲地區國家今年花費大量美元購買本幣,使其整體持倉失衡,故現需減持歐元,讓外儲中的貨幣恢復正確權重,估計每月涉數十億歐元沽盤。市場也近乎一致看淡歐元,估下月見97美仙,最悲看95美仙;沽空日圓也可能捲土重來,兌每美元目標140水平。

美元獨強下,印尼昨意外加息0.25厘,令基準利率達3.75厘,當局坦承通脹壓力太大。鄰國新加坡昨亦公布7月消費物價格指數(CPI)按年升7%,創14年新高。然而,與美交惡的莫斯科證券交易所最新宣布,自8月29日起禁用美元作抵押品為交易擔保,其欲降低依賴西方貨幣的意圖顯而易見。

美元獲看好 歐英更閉翳俄打能源戰 中日韓遭殃
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歐元匯價近年續弱
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天然氣價格走勢
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