太陽國際(08029.HK)出售澳洲馬匹公司 並向控股股東配股涉2.7億元

太陽國際(08029.HK)公布，公司全資附屬太陽國際財務以3,199.83萬元，向公司主席及控股股東鄭丁港，出售待售權益(即據貸款協議出售賣方之所有權利、擁有權、利益及權益及出售協議所載列條款及條件之訴訟)。公司同時向鄭丁港出售澳洲提供馬匹服務公司Sun Kingdom Pty全部已發行股本，Sun Kingdom貸款將全數抵銷承兌票據2之部分本金金額8,145萬港元。而公司亦向由控股股東鄭丁港及周焯華持有公司按每股0.31元(較昨收市價溢價逾8%)配股8.68億股，抵銷太陽財務貸款之全部本金金額、若干承兌票據相關本金金額。

就公司出售待售權益方面，於出售完成時，出售賣方、出售買方、太陽國際、Chau’s Holdings、Cheng Family Investment Holdings、認購人與該等承兌票據持有人將訂立代價償付契據，據此出售買方應付之代價將全數抵銷承兌票據4之部分本金金額798萬港元、承兌票據2截至2018年12月31日之未償還應計利息912.8萬港元、承兌票據3截至2018年12月31日之未償還應計利息1,393萬元、及承兌票據4截至2018年12月31日之未償還應計利息96.1萬港元。

太陽國際亦訂立股份銷售協議，向作為買方的公司主席及控股股東鄭丁港出售目標公司Sun Kingdom Pty全部已發行股本，而Sun Kingdom貸款將全數抵銷承兌票據2之部分本金金額8,145萬港元(相當於約1,444萬澳元，即Sun Kingdom貸款之金額)。目標公司主要從事在澳洲提供馬匹服務(包括賽前訓練及純種馬買賣)業務。

目標公司的主要資產為位於澳洲之純種馬。於(其中包括)購買價及與股份銷售有關之相關開支，預期太陽國際將不會因股份銷售而於損益及其他全面收益表內變現收益或虧損。由於股份銷售買方為公司之控股股東，而經磋商之購買價較將予出售資產及負債之公平值溢價。經扣除相關開支後，股份銷售將不會錄得任何所得款項淨額。

此外，太陽國際向認購人First Cheer Holdings(由控股股東鄭丁港及周焯華持有公司)配售共8.68億股股份，每股認購價為0.31元(較上日收市價有溢價8.77%)，佔經擴大後已發行本38.43%，認購款項將抵銷太陽財務貸款之全部本金金額、承兌票據1截至2018年12月31日之未償還應計利息；及承兌票據1、承兌票據2及承兌票據4之相關本金金額(總額相當於認購完成時之認購款項)。認購股份之認購款項涉2.69億元。(vi/w)~

阿思達克財經新聞
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