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嫌港股乏味? 分散轉投新興市場ETF

投資者等待港股反彈及想爭取回報,不妨嘗試投資其他新興市場,以下三隻ETF分別投資台灣、越南及印度股市,今年以來均錄正數回報。
投資者等待港股反彈及想爭取回報,不妨嘗試投資其他新興市場,以下三隻ETF分別投資台灣、越南及印度股市,今年以來均錄正數回報。 (sakchai vongsasiripat via Getty Images)

恒指到周一(12日)今年以來下跌1.9%,而全球大部分市場均錄得正數,是全球表現最失色的市場。投資者等待港股反彈及想爭取回報,不妨嘗試投資其他新興市場,以下三隻ETF分別投資台灣、越南及印度股市,今年以來均錄正數回報。

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1.TR台灣(3036.HK)

TR台灣是追蹤MSCI 台灣 20/35 定制指數,該指數涵蓋台灣可投資股票範疇約85%,指數限制最大的成分股比重為35%,並限制所有其他成分股的比重為10%。根據德意志香港(Xtrackers)網頁指出,TR台灣的股票佔比為99.86%,現金為0.14%。股票中,台灣股票佔比為98.71%,中國股票佔比0.99%,美國佔0.3%,所有股票價格均以台幣計算。

TR台灣的特色是大部分持倉均屬資訊科技板塊,基金持有88家公司股票,當中首六位持倉全是資訊科技股,其中第一大持倉股份為台積電,佔比高達32.13%,第二位是鴻海,佔比5%。第三至第六位分別是聯發科技(4.23%)、台達電子(2.28%)、聯華電子(2.15%)及中華電信(1.77%)。

TR台灣今年以來累升18.8%。由於TR台灣是會按淨股息再投資,因此2009年上市以來不曾派發股息。值得留意是,官網顯示,MSCI 台灣 20/35 定制指數的股票股息率為4.27厘,即基金將有關持股所得的股息用作增持股份。今年以來由於ChatGPT、AI概念先後爆發,基金所持台灣企業普遍屬科網上游企業,兼具相關概念,故成為受惠股。看好科網技術發展前景,TR台灣是一個好選擇。

越南2022年國內生產總值(GDP)按年增長8%,創下25年來的最快增速,也刷新10年來最高增長紀錄,而越南去年人均月收入增至460萬越南盾(約1,520港元),按年上漲9.5%。
越南2022年國內生產總值(GDP)按年增長8%,創下25年來的最快增速,也刷新10年來最高增長紀錄,而越南去年人均月收入增至460萬越南盾(約1,520港元),按年上漲9.5%。 (NatanaelGinting via Getty Images)

2.XTR富時越南(3087.HK)

XTR富時越南ETF 追蹤富時越南指數,指數具有可供外資持股的二十多家公司組成,廣泛涵蓋越南的證券市場。XTR富時越南ETF今年以來累計升幅約6.1%。XTR富時越南ETF現持有24家投資越南的公司,投資資產組合100%為股票。

截至2023年3月底,首五大持倉合共超過50%,當中第一大持股房地產公司Vingroup佔12.9%,其次是房地產公司Vinhome佔12.7%,第三至五位分別是鋼企Hoa Phat Group (11.6%)、越南牛奶製品(10.6%)及食品公司Masan Group(9.9%)。以板塊劃分,第一大為房地產佔約31%,第二位是民生消費品約佔23%,第三位是金融佔17%,第四位是工業約佔13%。

越南2022年國內生產總值(GDP)按年增長8%,創下25年來的最快增速,也刷新10年來最高增長紀錄,而越南去年人均月收入增至460萬越南盾(約1,520港元),按年上漲9.5%。儘管全球經濟有放緩跡象,但國際貨幣基金(IMF)4月時預測,越南今年GDP預計將增長5.8%,在東盟10國中與柬埔寨並列第二,僅次於菲律賓。

越南受惠於中美貿易摩擦,不少本來在華投資的公司(包括部分內地企業)轉到越南設廠,令越南經濟發展大大提速。可以預期在低成本優勢下,越南在勞工密集的行業發展將會繼續提升,成為亞洲增長能見度較高的地區。XTR富時越南不派息,持倉股份所得的股息料作再投資。

MF預估今年印度GDP上升5.9%,世界銀行 4月則估計印度在今財年實際GDP能增長6.3%。
MF預估今年印度GDP上升5.9%,世界銀行 4月則估計印度在今財年實際GDP能增長6.3%。 (anand purohit via Getty Images)

3.安碩印度(2836.HK)

安碩印度ETF是追蹤標普BSE SENSEX指數,該指數追蹤印度孟買交易所30間市值最大上市公司。今年以來安碩印度基金價格累升3.6%。印度算是2020年疫情爆發後至今表現最好的市場之一。貝萊德官網介紹,安碩印度2006年11月以來,至今年5月底止,年均回報為6%。

安碩印度根據該指數當前持有30家印度上市公司,其中持股最多是信實工業(Reliance Industries)佔基金比重11.93%,其次是HDFC銀行(9.84%)、第三位是印度工業信貸投資銀行(ICICI Bank),第四位是住房開發金融公司(HDFC,Housing Development Finance Corporation )(6.71%),第五位是印孚瑟斯 (Infosys) (6.45%)。投資分佈中,41.5%是金融股,14.5%是資訊科技股,能源佔11.9%,基本消費品佔9.9%,非必需消費品佔6.7%。

IMF預估今年印度GDP上升5.9%,世界銀行 4月則估計印度在今財年實際GDP能增長6.3%。據報道,截至今年5月,印度製造業PMI指數已連續22個月維持在50榮枯線之上,當地製造商對未來看法,從3月低位回升。由於安碩印度ETF追蹤均為印度股市龍頭企業,對印度GDP增長敏感度最高。要留意,安碩印度在上市以來曾在2008、2009及2019年進行分派,由於過去派息不穩定,因此建議投資者不要對這ETF派息存有太高希望。

總結來說,投資市場很大,投資者不應將投資範圍局限在港股之中,可以嘗試向外尋求回報的機會,亦能夠為投資組合達到分散風險效果。