《季績之後》大行對友邦(01299.HK)最新評級及目標價(表)

友邦保險(01299.HK)今早股價偏淡。該公司公布截至今年9月底止第三季業績顯示，新業務價值按固定匯率計算按年增17%至9.79億美元，符預期；年化新保費按年升12%至15.82億美元；新業務價值利潤率增加2.6個百分點至61.1%。總加權保費收入按年升16%至76.10億美元。按實質匯率計算，第三季錄得新業務價值按年增16%。在香港的業務於第三季締造強勁的雙位數字新業務價值增長。

友邦今年首三季新業務價值按固定匯率計算按年增17%至29.33億美元；年化新保費按年升10%至48.34億美元；新業務價值利潤率增加3.8個百分點至60%；總加權保費收入按年升15%至220.39億美元。按實質匯率計算，首三季錄得新業務價值按年增20%。

瑞信表示，友邦上季業績穩固，新業務價值符合預期。內地新業務價值增長放緩至雙位數，主因基數過高。香港相關表現增長強勁，主要歸因於來自本地客及內地訪客的需求均有上升，其他市場尤其南韓及澳洲新業務價值增長亦不俗。該行料今年新業務價值增長20%，目標價看73港元，維持評級「跑贏大市」。惟德銀指，友邦上季新業務價值低於該行預期，又因投資市場偏弱等因素下調新業務價值預測，決定對其目標價，由76.2港元下調至74港元，重申其「買入」投資評級。

本網最新綜合6間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
大和│買入│92元
摩根大通│增持│87元
高盛│買入(「確信買入」)│78元
美銀美林│買入│78元
德銀│買入│76.2->74元
瑞信│跑贏大市│73元
(ta/w)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com