宏利金融(00945)將發行5億坡元後償票據
<匯港通訊> 宏利金融(00945)宣布,將發行總值5億新加坡元、利率4.275厘並於2034年到期的後償票據,所得資金列作宏利的二級資本。
該批票據直至2029年6月19日的固定利率為4.275厘,其後利率為當時有效的5年期「新加坡隔夜平均利率隔夜指數掉期利率」(SORA OIS)加1.201厘。該批票據將於2034年6月19日到期。
經加拿大金融機構監理處事先批准,宏利可於2029年6月19日及其後的任何利息支付日,按相當於面
值的贖回價,連同截至(但不包括)指定贖回日的應計及未付利息,贖回全部(而非部分)票據。
該批票據已收到新加坡證交所正式名單上市和報價的原則性批准。星展銀行及渣打銀行(新加坡)為此次發行的聯席牽頭經辦人及簿記管理人;澳新銀行及香港上海匯豐銀行新加坡分行為聯合管理人。此次發行的截止日期預期為2024年6月19日。 (ST)