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富瑞:科技股暴跌或更多因AI回報率擔憂 NVIDIA H20 存被禁風險

infocast

<匯港通訊> 富瑞發表《美中科技戰:噪音與實質;特朗普的博奕》報告，當中指，全球科技股暴跌，很可能更多是由於投資者過度持倉和對人工智(AI)投資回報率的擔憂，而非地緣政治因素。富瑞認為，若美國的盟友不願意跟隨，「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule，簡稱FDPR) 將無法幫助美國為中國實施更多的半導體限制，反而可能適得其反。

早前特朗普要求台灣分擔防務費用的要求很可能是認真的，但富瑞認為發生戰爭的可能性依然很低。在即將到來的美國半導體出口管制年度審查中，富瑞認為 NVIDIA H20 存在被禁的風險。

據富瑞評估，在即將到來的美國半導體出口管制年度審查中，預計可能會出現以下情況:
-NVIDIA H20 將遭禁止銷售予中國(可能是針對特定產品的禁令，或降低計算功率上限，和/或限制記憶體容量)。
-晶片管制將擴展到東南亞某些國家(如馬來西亞/印尼/泰國)。
-晶片管制將擴展到海外中資企業,但執行起來比較困難。

綜上，富瑞認為這次年度審查將會有較為嚴格的舉措，以進一步限制中國獲取先進半導體技術的管道。(SY)