小鵬汽車擬在香港上市融資19.7億美元 領跑電動汽車三巨頭的回歸

【彭博】-- 在紐約上市的小鵬汽車正尋求在香港上市融資不超過19.7億美元，有望成為第一家回歸上市的中國電動汽車生產商。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，小鵬汽車將在此次發行中出售8,500萬股，面向香港投資者的部分最高定價每股180港元。這比其美國存託憑證周三收盤價41.61美元溢價約11%。小鵬汽車1份ADR相當於2股普通股。

彭博新聞社此前報導稱，蔚來汽車和理想汽車也有意赴香港上市。此次提交上市文件意味著小鵬汽車已經先行一步。

總部位於廣州的小鵬汽車加入了中概股回歸的行列。在香港上市可以對沖被美國交易所摘牌的風險，同時擴大了離本土更近的投資者基礎。自阿里巴巴在2019年率先回歸以來，此類回歸上市已經融資約375億美元。

小鵬汽車去年8月在紐約IPO，融資17.2億美元。如此短的時間跨度意味著香港上市將是主要上市，而非第二上市，有別於其他中概股回歸。第二上市需要在另一家交易所掛牌交易至少兩年。

小鵬汽車去年12月還配股融資25億美元，凸顯了電動汽車製造的高成本。乘著去年驚人的股價上漲，電動汽車製造商們通過股票發行和銀行貸款籌集了數十億美元。

小鵬汽車的股價已經較11月23日的峰值下跌了42%，但仍比IPO價格高177%，市值達到330億美元。

在2020年大漲之後，由於傳統汽車製造商加強競爭、全球半導體短缺以及投資者對持有風險資產的總體謹慎，電動汽車製造商的股價今年普遍下跌。

在中國這個全球最大的電動汽車市場，小鵬面臨一大群新軍的競爭，科技巨頭、傳統車企和初創公司紛紛殺入這個領域。

小鵬汽車尚未實現盈利，承諾到2023年底或2024年實現收支平衡。不過，該公司收入一直在成長，第一季度達到29.5億元人民幣；該公司5月份的交付量同比成長483%。

摩根大通和美國銀行是香港發行的聯席保薦人。最終定價將於6月30日公佈，計畫7月7日在香港掛牌交易。

原文標題EV Maker Xpeng Seeks Up to $1.97 Billion in Hong Kong Listing

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