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一年前備受冷落 中國股票如今再度成為對沖基金峰會的熱點

【彭博】-- 對沖基金在今年的Sohn香港投資領袖會議上看好中國的職業學校和一家水電公司,標志著他們在一年後重新押注中國股票。

Oasis Management Co.和Tybourne Capital Management的創始人等演講嘉賓出席了Sohn香港會議自2019年以來首次線下會議。

今年的情景與去年形成鮮明對比,當時由於中國政府對國內科技公司和消費公司的打壓、地緣政治緊張局勢加劇以及利率上升,中國股票備受冷落。

以下是今年一些演講的摘要:

中國教育領域

Oasis Management創始人Seth Fischer表示,對中國不可投資的擔憂言過其實,並且中國政府的監管打壓,尤其是在教育領域,仍然留下一些機會。

Fischer稱在高等教育和職業學校領域發現了機會,因為這些機構培養的技術工人將成為經濟的支柱,而相對而言職業教育不會受到監管部門整頓義務教育和課外輔導行業的影響。

Fischer說:「它們是和洗澡水一起被潑掉的盆中嬰兒。」他表示,目前市場對中國職業學校類公司的估值非常低。

Fischer特別提到中教控股的股票、宇華教育的可轉債和希望教育的信貸。他表示,這些公司的估值有吸引力、符合中國政府政策且對中國經濟起著重要作用。

更多中國股票

Overlook Investments Group創始人Richard H. Lawrence Jr.闡述了投資者應當買入中國國企長江電力股票的理由。該公司經營包括三峽大壩在內的水電設施。他選擇長江電力是因為這家公司專注於可再生能源。

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他表示,長江電力的業務因其良好的公司治理、穩定的模式和良好的利潤率而脫穎而出。

該公司是「中國應對氣候變化的藍籌股,」 Lawrence說。「在全球範圍內,還沒有哪家公司與其接近。」

三峽大壩並非沒有爭議。該大壩在建造時因對環境的影響和迫使當地居民搬遷而受到批評。Sustainalytics給予其中度風險的評級。

新興對沖基金經理在Next Wave會議期間重點討論了中國股票。

識博資本的Eric Wong看好在上交所上市的老百姓;Epimelis Capital的Sun Fei建議做多深交所的比亞迪股票,而做空這家汽車製造公司在香港上市的股票。Expects Capital的May Yu看好華潤啤酒。

原文標題Chinese Stock Picks Make Comeback at Sohn HK Hedge Fund Summit

--聯合報導 Russell Ward、Adrian Kennedy.

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