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建銀國際削中國軟件國際(00354)目標價6.9% 評級「跑贏大市」

infocast

<匯港通訊> 建銀國際下調中國軟件國際(00354)目標價6.9%，由5.8港元削至5.4港元，評級維持「跑贏大市」。

報告指，中軟2023年下半年業績表現令市場失望，收入年減13%至8.6億元人民幣(下同），比彭博共識低19%。建銀國際認爲，低於預期主要歸因於雲端智慧業務表現不佳，下半年度同比下降8%，這是中軟自 2017 年推出以來的首次下滑。

報告表示，中軟夥同華為，順應中國兩大科技趨勢(即數位轉型與重點產業智慧化)。策略重點是人工智慧生成內容，人工智慧物聯網及企業資源規劃。建銀相信這將推動中長期增長。

因2023年下半年業績未達預期後，建銀將中軟今明兩年盈利預測下調6%/11%。但該行預計，隨著華為拓展人工智慧業務，中軟將憑藉其雲端智慧服務的優勢，今年收入和盈利有望回復增長。

(CW)

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