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摩根大通:渣打(02888)上季淨利息收入低預期 維持「增持」評級

<匯港通訊> 摩根大通發表研究報告指,維持渣打集團(02888)「增持」評級,強調相對本港銀行更看好渣打,但相對渣打,則更看好匯豐控股(00005),因匯控資本回報更好。

報告指,渣打第三季淨息差季收縮8個基點,淨利息收入(NII)低於預期。

摩根大通指,由於渣打指導2024財年淨息差為約175個基點,而對公司共識為178個基點,摩根大通預測市場將因此降低對渣打每股盈測,降幅約低至中單位數。

根據該行對2024年的預測,該集團現價為市盈率5.7倍,市賬率為0.5倍,資產回報率為8.8%。 (LF)