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操盤手札記│北水經「ETF通」間接掃阿里(割柑人)

北水經「ETF通」間接掃阿里
阿里策略上可候110元樓下分注收集,中線上望1月高位135元。

上周,充滿離別!無論本地、外地,有人離任、有人離世。先講外地,上周四,英國首相約翰遜(Boris Johnson)喺超過50名官員辭職逼宮下,宣布辭任保守黨黨魁,留任看守首相至選出繼任者;上周五,日本前首相安倍晉三喺奈良街頭為自民黨站台拉票時,遇襲中槍,不治身亡。至於本地,上周五證監會公布,行政總裁歐達禮(Ashley Alder)年底提早離任;另外,上周初則有著名作家倪匡繼名導演羅啟銳之後,亦告離世。

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英國、日本政壇地震,震動市場。先睇英國股滙市場,約翰遜下台化解政治危機,富時100指數上周四升1.1%,翌日再升0.1%;英鎊兌美元上周四反彈至1.2樓上,升0.8%,翌日再升0.1%。至於日本股滙市場,安倍中槍觸動避險情緒,日經225指數上周五由早市升近400點,回至收市只升26點或0.1%;避險資金流入日圓,日圓由早段跌見136.58兌1美元,一度倒升見135.33兌1美元,收136.08。

證監會歐達禮 年底提早離任

不過,英國即使換揆,但喺通脹、加息下,經濟衰退風險增加,而喺處理罷工、以至歐盟貿易關係上,更可能令風險加劇。經濟困局難以解決,股滙反彈難免短暫。日本方面,安倍係日本央行寬鬆政策嘅最有力支持者,市場以往視日央行無法加息因安倍影響力太大,如今政策或會調整。日圓逆流保持零息,成為套息交易主要借出貨幣,如果轉勢,金融市場將更波動。

本港市場最相關嘅係歐達禮告別證監會。歐達禮自2011年10月起出任證監會行政總裁,四度續約,原定明年9月任滿,因明年1月過檔英國金融行為監管局(FCA)而提早年底離任。佢以「打大老虎」著稱,又嚴打「啤殼」同「老千股」。佢喺2019年證監會30周年酒會致辭時憶述,早年有間具影響力嘅公司向證監會施壓,要求修改上市規則以符合其利益,更有同事被召去禮賓府,但證監會並無屈服。事件矛頭,直指阿里巴巴(9988),是耶非耶,無從證實。

ETF通首周 北水九成買3033

話時話,踏入7月,阿里巴巴上周股價拾級而上,期間13間券商對其發表報告,全部給予「買入」或「跑贏大市」評級。券商普遍預測,阿里上季收入按年錄得低單位數跌幅,但喺嚴控成本下,盈利或有驚喜。根據彭博綜合券商預測,阿里上季經調整盈利按年減少37%,今季減幅收窄至2%,下季則重拾增長5%。除咗券商唱好,7月4日開通嘅「ETF通」亦利好阿里。

「ETF通」有4隻本港上市ETF,包括盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)、安碩恒生科技(3067),換言之,北水可藉買入上述ETF而買到未能直接買入嘅第二上市股份如阿里。截至上周五,阿里分別佔上述ETF 7.92%、9.18%、9.37%、9.06%。睇首周成績表,北水買入上述ETF貨值共1.44億元,3033佔1.29億元,佔比近九成,阿里間接受惠。阿里上周五升3.7%,報121元,但阿里美股先升後跌,低水2%。策略上,可候110元樓下分注收集,中線上望1月高位135元。

割柑人

曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出