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一文了解券商於中電信(00728.HK)公布業績後最新目標價及觀點

中電信(00728.HK)昨股價漲1.7%,今早回落,最新報4.11元跌近2.4%。瑞銀表示中電信上季服務收入按年升7.9%大致符合預期,EBITDA按年升8.5%符合市場預期及高於該行原預期6.1%,純利符合市場預期,指其去年派息比率達65%,符合管理層冀今年將提升派息比率至70%的指引。管理層重申對其工業數字化業務的信心,料市場對業績反應中性,料今年業績表現可符合市場預期。 中電信昨市後公布截至去年12月底止全年業績,營業額4,814.48億元人民幣按年升9.5%。純利275.93億人民幣按年升6.3%,符合預期。每股盈利0.3元人民幣。派末期息7.6分,上年同期派17分。計及中期息12分,全年股息為每股19.6分,全年派發股息總額為年度純利的65%。去年EBITDA為1,304億人民幣,按年增長5.2%。EBITDA率為30%。全年資本開支為925億人民幣。 公司去年服務收入為4,349.28億人民幣按年增長8%。當中,移動通信服務收入增長3.7%,5G套餐用戶滲透率達到68.5%。移動用戶ARPU增長0.4%至45.2元%。產業數字化服務收入則增長19.7%。\ 【業績符預期 派息比率增】 花旗發表報告表示,中電信去年淨利潤按年增長6.3%,大致符合預期;收入按年增長9.5%,其中,工業數字化收入佔服務收入的27.1%(按年升2.7個百分點),服務EBITDA利潤率按年下降 0.8個百分點至30%符合預期。該行料,鑑於科技創新和工業數字化等領域的持續投資,中電信EBITDA利潤率將繼續承壓,維持其「買入」評級。因工業數字化業務強勁增長前景和傳統業務的穩定增長前景,認為股份估值具有吸引力,將其目標價由3.71元上調至4.62元。 摩根士丹利表示,中電信去年第四季服務入(按年升7.9%)、EBITDA(按年升8.5%)、純利(按年升16.4%),略優於該行預期,工業數字化業務收入按年升29.2%,雲業務收入按年升108%,重申「增持」評級及目標價5元。 ------------------------------------ 下表列出5間券商對其評級及目標價: 券商│投資評級│目標價(港元) 摩根士丹利│增持│5元 摩根大通│增持│5元 花旗│買入│3.71元->4.62元 瑞銀│買入│4.6元 瑞信│跑贏大市│4.2元 券商|觀點 摩根士丹利│上季業績略優預期 摩根大通│上季業績符預期,料今年可延續強勁雲業務和經常性收益兩位數字增長 花旗│去年業績大致符預期 瑞銀│預期今年業績符預期,雲和工業數字化收入增長可期 瑞信│去年第四季盈利及EBITDA利潤增長均勝預期 (ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com