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一文了解券商於京東(09618.HK)公布首季業績後最新目標價及觀點

京東集團-SW(09618.HK)昨日收市後公今年首季業績後,今早股價受追捧,盤中曾高見146元一度彈高8.1%,最新報144.6元升7.1%。高盛表示京東首季盈利優預期,顯示旗下京東零售的盈利潛力,管理層重申了對集團層面利潤率穩定且2023年有上升空間的預期,管理層指旗下100億元人民幣的補貼計劃推出以來已達到預期,觀察到用戶參與度有所提高,POP(Platform Open Plan,即「平台開放計劃)商家數量顯著增加。 京東昨收市後公布今年首季業績,以非美國通用會計準則(non-GAAP)計,首季淨利潤75.91億元人民幣,按年升88.3%,高於本網綜合12間券商所預測50.07億至56.2億元人民幣區間上限。至於經營利潤為64億元人民幣,去年同期為24億元人民幣。公司首季營業額2,429.56億元人民幣按年升1.4%,虧轉盈賺62.61億元人民幣,上年同期蝕29.91億元人民幣;每股盈利1.99元人民幣。 京東亦宣布,現任首席財務官許冉將接替徐雷擔任京東集團首席執行官兼執行董事。徐雷因個人原因將退任公司首席執行官兼執行董事職務。徐雷退休後,將擔任京東集團顧問委員會首任理事長。 【首季業績勝預期 補貼效果達預期】 花旗亦引述京東管理層指,旗下100億元人民幣補貼計劃的結果基本符合管理層預期,京東在流量、用戶參與度和重複購買率方面看到了改善趨勢,管理層將在投資和對公司的財務影響之間取得良好平衡。對於即將到來的「6.18購物節」,這是京東成立20週年,對公司來說意義重大。「6.18大促銷」期間,京東管理層表示將藉助促銷節進行促銷調整,預計與品牌的創新合作將達到一個新的水平。 滙豐環球研究指,京東首季淨利潤率優於預期,料可能會持續下去,將京東(09618.HK)目標價由215港元上調至222港元,維持「買入」評級,認為現價估值不高,淨現金水平亦進一步為估值提供支持。 麥格理發表報告表示,將京東(09618.HK)目標價由上調205港元上調至207港元,維持「跑贏大市」評級,由於公司持續的組織轉型下的精簡營運,今年第一季度調整後的收益大大超出預期,決定上調對其2023年及2024年經調整盈利預測各8%及5%。 ------------------------------------------------- 本網最新綜合4間券商對京東(09618.HK)投資評級及目標價: 券商│投資評級│目標價(港元) 高盛│買入│281港元 滙豐環球研究│買入│215港元->222港元 麥格理│跑贏大市│205港元->207港元 摩根大通│中性│165港元 ------------------------------------------------- 本網最新綜合7間券商對京東(JD.US)投資評級及目標價: 券商│投資評級│目標價 高盛│買入│72美元 花旗│買入│68美元 摩根士丹利│增持│60美元 野村│買入│59美元 滙豐環球研究│買入│55美元->57美元 麥格理│跑贏大市│52美元->53美元 摩根大通│中性│42美元 券商│觀點 高盛│首季盈利勝預期 花旗│新管理層架構可推動決策及增長 摩根士丹利│首季利潤率增長勝預期,電商和家電業務增長均勝預期 野村│首季業績勝預期,次季指引符合預期 滙豐環球研究│毛利持續上升可推動盈利及現金流 麥格理│經調盈利優預,料重組可推動毛利上升 摩根大通│首季盈利強勁 (ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com