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一文綜合券商於吉利(00175.HK)公布去年業績後最新目標價及觀點

汽車股今早造好,西安推獎勵促產銷激活新能源汽車消費潛力,吉利汽車(00175.HK)最新報9.83元升3.5%。吉利汽車昨中午公布去年業績,營業額1,479.65億元人民幣,按年升45.6%。純利52.6億元人民幣按年升8.5%;每股盈利51分人民幣。派每股末期息21港仙,按年持平。 集團將其今年的銷量目標定為165萬部,包括「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量,按年所實現總銷量增加約15%。吉利汽車集團董事長、極氪智能科技CEO安聰慧表示,價格戰會為中國市場帶來影響,但強調企業之間的競爭就是產品的競爭,集團要透過自身的能力達到最大的協同和控制成本,以在價格戰中獲得優勢。 【績後股價有支持 仍憂慮行業競爭】 中銀國際表示,上調對吉利評級由「持有」升至「買入」,升目標價由12元升至12.5元,此按綜合方式作估,予其撇除極氪業務後的估值預測相當市盈率15倍。該行指吉利旗下內燃機產品去年保持穩定和可觀的利潤率。雖然以星河系列為代表的吉利轉型產品仍有待終端客戶的驗證,但鑑於吉利充裕的現金儲備以及與集團的業務協同,料可緩解轉型期的盈利波動,並認為目前的市淨率已經處於安全區間。 摩根大通表示,吉利去年純利優於市場預期8%,主要是來自早前未有預期的非現金重估收益(投資雷諾韓國),若撇除此收益後,料吉利去年核心盈利35億人民幣符合該行預期。該行指吉利管理層在在業績電話會議上稱,鑑於目前市場激烈的價格競爭,公司的業務重點包括成本效率、產品差異化和垂直整合。該行維持對吉利「中性」評級,上調目標價由10.5元升至11元。 建銀國際表示,重申對吉利「跑贏大市」評級,下調對其目標價由24.3元降至16元,相當預測今年市盈率22倍,料其今明兩年每股盈利增長預測各16%及38%。該行對吉利進入混能車和出口市場的新方法持樂觀態度,並預計這些努力將在2023年及以後取得成果。該行指吉利若撇除一次性數益的影響後,料去年下半年純利按半年改善33%(按年跌19%)。 ------------------------------------- 下表列出8間券商對吉利投資評級、目標價及觀點: 券商│投資評級│目標價(港元) 建銀國際│跑贏大市│24.3元->16元 招銀國際│買入│16.5元->15元 瑞信│跑贏大市│13.8元->13元 中銀國際│持有->買入│12元->12.5元 瑞銀│中性│12元 摩根大通│中性│10.5元->11元 大和│持有│11.5元->10.3元 大華繼顯│持有│11元->9元 券商│觀點 建銀國際│料新推吉利銀河EV產品銷售理想 招銀國際│插電式混合動力車(PHEV)將成關鍵 瑞信│利潤率降低,下調其2023年至2024年股盈預測各10.2%及17.8% 中銀國際│吉利具充裕現金儲備,估值已經處於安全區間 瑞銀│盈利基本符預期,憧憬新推吉利銀河EV產品系列轉型 摩根大通│料今年可實現7%銷量增長,毛利率提高至15% 大和│價格競爭激烈下調其2023年及2024年淨利潤7%及10%,預期極氪需求強勁 大華繼顯│去年下半年業績符預期 (ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com