《新股情報》國泰君安証券下周二招股 估值1627.79億元

<匯港通訊> 國泰君安國際(01788)母公司國泰君安証券上周已通過港交所(00388)上市聆訊,並將於下周二招股,據保薦人國泰君安國際的報告指,母公司的內在價值介乎1516.32-1739.27億元,相當於2017年預測市盈率(P/E)介乎12.1-13.9倍,預計內在價值範圍的中位數是1627.79億元,相當於2017年預測市盈率13倍,估計與中信証券(06030)和海通證券(06837)相似。

另一保薦人美銀美林的報告則預測國泰君安 H 股價值介乎190-230億元,相當於2017年預測市盈率11.8-14.5倍,預測市賬率(P/B)為1.14-1.39倍,又指其對國泰君安的估值與廣發證券(01776)差不多,但高於中信証券及海通證券。

市場消息透露,國泰君安計劃4月11日掛牌,擬集資20億美元(約156億港元)。保薦人尚有高盛、浦銀。

本港總承建商及分包商進階發展(01667)今第二日招股,據5間券商,累計為其借出3.355億元孖展額,相當於公開發售集資1200萬元,超購近27倍。

另外,雲南省污水處理及再生水服務商滇池水務(03768)及擁有本港夜場 Volar 及 Fly，以及以自有品牌「Tiger」主推日式咖哩菜餚3間餐廳的高門集團(08412)今首日招股,前者孖展未足額,後者則超購0.6倍,詳情如下: (BC)


進階發展(01667)
券商 孖展(億元) 息率(%)
輝立 2.20 0.00-1.48
耀才 0.53 1.18
永豐金融 0.36 1.18
信誠 0.135 1.28-1.88
致富 0.13 1.48-1.58
海通 未有統計 1.28
共: 3.355

集資額: 0.12
認購: 超購近27倍


滇池水務(03768)
券商 孖展(億元) 息率(%)
耀才 0.0042 1.18
致富 0.004 1.48-1.58
輝立 0.003 0.00-1.48
信誠 0.00 1.28-1.88
永豐金融 0.00 1.18
海通 未有統計 0.98
共: 0.0112

集資額: 1.60
認購: 未足額


高門(08412)
券商 孖展(億元) 息率(%)
耀才 0.097 1.18
輝立 0.01 1.28-1.48
致富 0.005 1.58-1.88
信誠 0.00 1.28-1.88
永豐金融 0.00 1.28
共: 0.112

集資額: 0.07
認購: 超購0.6倍