《新股情報》國泰君安(02611)明日招股 入場費3199.92元

<匯港通訊> 國泰君安國際(01788)母公司國泰君安証券(02611)明日招股,詳情如下:

發行股數: 10.4億新 H 股,其中9.88億股(95%)為國際配售,5200萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 15.84元

集資規模: 164.74億元

集資淨額: 160.406億元

集資用途:
-約30%用於發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力；
-約30%用於發展個人金融服務及業務；
-約15%用於發展投資管理業務；
-約15%用於發展國際業務;
-約10%用作額外營運資金及其他一般業務用途。

基礎投資者* 認購金額(億美元)
1)Diamond AcquisitionCo SARL 3.88
2)社保基金 0.10
3)交銀國際 0.80
4)茂盛(00022)主席倫耀基持有 Winland 1.00
5)工銀私人銀行 0.10
6)Tokai Tokyo Securities 0.10
共: 5.98(約46.41億港元)

*6個月禁售期

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%；
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%；
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至20%。

每手股數: 200股

入場費: 3199.92元

公開發售日期: 3月28-31日中午12時止

上市日期: 4月11日

保薦人: 國泰君安國際、高盛、美銀美林、浦銀國際;安排行尚有匯豐、工銀國際、交銀國際、農銀國際、瑞銀、國信證券(香港)、中銀國際、建銀國際、招銀國際、中泰國際、瑞穗、海通國際、東方證券(香港)、招商證券、中信建投、光大證券。

收票行: 中銀香港(02388)、渣打銀行(香港)

另有 eIPO 服務提供 www.eipo.com.hk